بصفته ابنًا لزعيم من الفايكنج على أعتاب الرجولة، يواجه هيكاب هوريندوس هادوك الثالث الخجول طقوس العبور: يجب عليه قتل تنين لإثبات همته المحاربة. ولكن بعد إسقاط تنين مخيف، يدرك أنه لم يعد يريد تدميره، وبدلاً من ذلك يصادق الوحش - الذي يسميه بلا أسنان - مما يثير استياء والده المحارب.