قليل من الناس يدركون أن النماذج الأولية لشخصيات الأفلام العظيمة أصبحت بمرور الوقت أناسًا حقيقيين ويسيرون بيننا. على الأقل هذا هو الفرضية التي سيصدقها المشاهدون في هذه المحاكاة الساخرة الكوميدية غير المألوفة للأفلام القديمة. مع إشارة إلى فيلم نوير، تركز القصة على شريف غربي تلفزيوني مفقود يختفي لسبب غير مفهوم في منتصف الموسم. هذا يزعج بشدة مونيكا "مو" فيتزجيرالد المسؤولة عن مجموعة الترفيه الضخمة التي اخترعت الشريف، لذا قامت بتعيين المحقق العنيد "Same Follow" للعثور عليه. بأسلوب ريموند تشاندلر الحقيقي، يبدأ بحثه ويتورط حتى مع امرأة شقراء قاتلة تشرح له كيف قامت مو بغسل دماغ جميع الممثلين الذين يعملون لديها ليصبحوا شخصياتهم أو "العفاريت" كما تسميهم. من خلال النظر عن كثب، يكتشف Follow أنه من الصعب بشكل متزايد التمييز بين العفاريت والأشخاص الحقيقيين.