ليرا يتيمة تعيش في عالم موازي يتشابك فيه العلم واللاهوت والسحر. يكشف بحثها عن صديق مخطوف عن مؤامرة شريرة تتضمن أطفالًا مسروقين ويتحول إلى مسعى لفهم ظاهرة غامضة تسمى الغبار. انضم إليها لاحقًا في رحلتها ويل، وهو صبي يمتلك سكينًا يمكنه قطع النوافذ بين العوالم. وبينما تكتشف حقيقة والديها ومصيرها المتوقع، ينخرط الشابان في حرب ضد القوى السماوية التي تمتد عبر عوالم عديدة.